kostenlos
statt 99,99 Euro
Depotcheck / 2. Meinungsservice
Erfassung Deiner Basisinformationen
Plausibilitätsprüfung Deiner Vorgaben in Bezug auf Deine Portfoliostruktur
Analyse Ihrer Vermögenswerte
Kostencheck
Schriftliche Auswertung der Analyse
Es geht um Dein Geld, um Dein Investment und um Deinen Vermögensaufbau
Bestehende Investments
Du hast schon ein Depot und sparst regelmäßig an oder hast einige Direktinvestments gemacht? Du bist aber mit der Performance nicht zufrieden oder hast die Vermutung Dein Berater hat Deine Ziele nicht umgesetzt und zu viele hauseigene Produkte empfohlen und gekauft? Doch wer kann Dein Portfolio unabhängig analysieren?
Dein Start in Deinen Vermögensaufbau
Du möchtest regelmäßig Geld ansparen und so Dein Vermögen aufbauen oder Du hast bereits einiges an Kapital angespart, doch das liegt nur auf einem Konto rum und verliert laufend aufgrund der Inflation an Wert. Doch Du weisst nicht in was und wie Du Deinen Vermögensaufbau beginnen sollst und suchst unabhängige Unterstützung
Die Lösung für Deine Investments
Egal ob schon ein Portfolio oder/und ein Ansparplan besteht oder ob Du mit dem Vermögensaufbau starten möchtest. Wir unterstützen Dich in Zusammenarbeit mit der Heinze Vermögensberatung GmbH dabei und das Ganze unabhängig, individuell und mit über 25 Jahren Investmentexpertise im Wealth Management, der Vermögensverwaltung und Investmenfondsberatung.
€ 119,00
statt 249,90 Euro
Ansparplan
Erfassung Deiner Basisinformationen
Ausarbeitung eines Ansparplans auf Grundlage Deiner Basisinformationen
Detailinformationen zu den Investmentfonds
Ausführliche schriftliche Strategiebeschreibung
ESG-Überprüfung und Zielmarktabgleich
€ 249,90
statt 499,99 Euro
Anlagevorschlag
Erfassung Deiner Basisinformationen
Ausarbeitung eines Anlagevorschlags auf Grundlage Deiner Basisinformationen
Detailinformationen zu den Investments
Ausführliche schriftliche Erklärung zu den einzelnen Fonds
Erläuterung der Herangehensweise
Detailierte schriftliche Strategiebeschreibung
ESG-Überprüfung und Zielmarktabgleich
Du möchtest zukünftig weiter bei Deinem Vermögensaufbau unterstützt werden? Kein Problem!
Gerne setzen wird für Dich den ausgearbeitet Ansparplan oder Anlagevorschlag marktkonform um. Außerdem behalten wir Dein Portfolio immer im Blick und halten Dich regelmäßig auf dem Laufenden, was an den Märkten und in Deinem Portfolio passiert. Außerdem kommen wir auf Dich zu, wenn es Optimierungsbedarf gibt. Diese Unterstützung ist honorarbasiert und auf Wunsch auch erfolgsabhängig. Für weitere Details, wie wir Dich bei Deinem Vermögensaufbau begleiten können sende einfach eine Mail an anfrage@h-vb.de unserem Partner hinsichtlich der Investmentbetreuung. Die bereits geleistete Zahlung für die Ausarbeitung eines Ansparplans oder eines Anlagevorschlags wird verrechnet und wird nicht zusätzlich zum Honorar berechnet. Übrigens erhältst Du sämtliche Vertriebsprovisionen, die von Investmentgesellschaften bezahlt werden, monatlich auf Dein Verrechnungskonto gutgeschrieben und Ausgabeaufschläge werden auch keine berechnet.